The Black Heart ProcessionThe Spell

1. Tangled
2. The Spell
3. Not Just Words
4. The Letter
5. The Replacement
6. Return to Burn
7. Gps
8. The Waiter #5
9. Places
10. The Fix
11. To Bring You Back
12. The Mask

Track 12 = Bonus Track for Japan

• 1997年、サンディエゴの伝説的バンド、スリー・マイル・パイロット（現ピンバックのアーミステッド・バーウェル・スミス4世も在籍）を無期限活動停止にしたポール・ジェンキンス（Vo、G、etc）、トバイアス・ナサニエル（マルチ・インストゥルメンタリスト）により結成。多彩な楽器を駆使し、ニック・ケイヴ、トム・ウェイツ、アメリカン・ゴシック、サッドコア、スローコアらを引き合いに出される、幽玄で美しくもエモーショナルなノワール・ポップ・サウンドは、４枚の傑作アルバムによって高い評価を獲得。また、PJハーヴェイ、トータスを始めミュージシャンからの支持も厚く、これまでオール・トゥモローズ・パーティーズへ幾度となく出演を果たしている。
• スリー・マイル・パイロット奇跡の復活宣言に続いて、遂に発表される約４年振りとなる5thアルバム。録音メンバーは、オリジナル・デュオの両名に加え、ジミー・ラヴェル（アルバム・リーフ）、マット・レソヴィッチ（アルバム・リーフ）、ジョー・プラマー（モデスト・マウス、マジック・マジシャンズ）の猛者揃い。ダーク、メランコリック、ロマンティック、シネマティックというこれまで彼らを形容するのに用いられてきたタームは全てキープした上で、印象的なギター・リフをフィーチャーし、バンド的なダイナミズムを増幅した、またしてもの傑作。